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——银行业信息化回顾与展望
■ 计世资讯（CCW Research）
银行业是中国各行业信息化建设开始最早的行业之一，信息化建设投入力度大、信息化水平高，在各行业的IT应用和系统建设中走在前列。本文以独特的视角对银行业信息化建设未来的需求趋势进行了分析，同时结合计世资讯的调查结果对中小银行未来的需求规模和方向进行了论述。
2002银行信息化热点回眸
中国银行业信息化正在经历着三个发展阶段：数据生成阶段、数据集中阶段、数据应用阶段。目前，中国银行业信息化正处于数据集中即将完成、数据应用刚刚开始的关键阶段。
近几年银行信息化建设的重点主要表现在以下几个方面：
数据大集中：数据大集中带来了强劲的IT投资需求，主机、存储设备、网络设备等硬件设备需求很大；存储管理、数据仓库、网络管理、网络安全、CRM等方面的软件需求也不小。此外金融系统集成商也会有很多商机。
数据大集中虽然益处多多，但同时也存在着风险，并使得金融安全问题越发突出。
金融安全：银行业数据中心存储了大量重要金融数据，断电、火灾、系统故障、人为操作不当都有可能造成关键数据丢失。此外，防黑客、防病毒也成为银行信息化建设过程中需要重点关注的议题。和2001年相比，2002年银行业对信息安全的重视程度更高，资金投入更大。
银行业对网络安全的需求，已从产品和技术向整体解决方案推进，单一的产品和技术已不能够满足银行业保障网络安全的需要，为银行用户提供整体安全解决方案已成为IT厂商进军银行市场必做的功课。
网络银行: 虽然网络银行发展势头不错，但目前网络银行发展过程中也存在一些需要改进的地方: 一是网络银行提供的新产品还有待进一步丰富，目前推出的许多产品是传统业务的网上拷贝，在操作界面上没有体现网络所应有的个性化服务特点。网络银行应该有针对性地为客户提供集理财、投资、融资、金融资讯等为一体的服务，让客户的财富得以保值并升值；二是盈利性不足，一些网络银行的产品属于免费服务，收入微薄，缺乏盈利的基础; 三是“网上订购，网下支付”的局面有待打破。目前许多银行的网络银行采用的是自己的认证体系，跨行网上支付问题有待解决。
银行卡: 在国内银行卡发展历程中，曾出现过样式繁多、技术标准不统一、跨行使用不易的问题，影响了银行卡的普及与应用。要想实现跨行联网通用，就得在硬件、软件、基础网络设施、系统构建等方面做相应的改动。
经中国人民银行2002年1月14日宣布推出银行卡联网通用标识——“银联”。银行卡的联合，联起了近百种卡、数万台ATM机、几十万台POS机，给IT厂商带来了广阔的发展空间。如果要实现银行卡的全国通用，在IT技术方面的投资不会少于百亿元，这会涉及到集成电路、POS机、数据库、服务器、软件集成等诸多领域。
新一代综合业务系统：新一代综合业务系统是目前国内各大商业银行在建设和考虑的重点，不过在下一代综合业务系统的建设过程中，留给国内IT厂商的机会并不多。因为国内银行业缺乏在混业经营模式下的从业经验（国内目前银证混在一起的现状实际也不是真正意义上的混业经营），国内的IT厂商自然也没有实施过具体案例，对银行未来的业务流程、综合业务系统所要实现的具体功能、要实现这些功能需要具备哪些具体的条件、采用何种相应的技术措施来实现都缺乏相关的技术储备和管理经验。
中间业务支持系统：中间业务主要包括像代理财政预算外收费、代理财政发放工资、代理财政扣缴委托扣款、代收移动话费、代收固定电信通讯费、代收水、电、煤气费等项业务。
一个能够快速适应各类代理业务需要、具有良好扩展性的通用电子化中间业务支持系统，已成为目前各商业银行着力开发的重要金融服务工具。一定程度上，它决定了一个商业银行在中间业务领域的市场份额和经济效益。
中小银行的应用特点
1．四大银行与中小银行比较
从客观上来说，四大国有商业银行还是存在明显的竞争优势。对国内的中小商业银行来说，金融国际化意味着其要面对国内大型商业银行和发达国家跨国银行的双重竞争；市场化意味着金融管制的放松，中小商业银行将失去政府在业务、地域等方面的保护；知识化有助于降低交易成本，但对中小商业银行却可能意味着经营成本、融资成本的扩大，因为其资金实力能否支撑设备的更新与网络的维持是一个问题。
但有利就有弊。大型银行在保护原有投资方面非常注重业务平台的选择，尽量减少在平台改造上的投资损失，但是却不得不下大力气在网络结构上进行改造，往往在组织业务设计和系统开发的同时耗费一年的时间全面改造网络系统。而对于起步较晚的中小型商业银行来讲，则可以将新一代信息系统工程划分为核心工程和支持工程。核心工程完成综合业务系统、业务流程及数据结构的设计与开发。支持工程完成集成化渠道接入、中间业务平台、物理网络及逻辑网络的完善与改造。整个系统工程可以采取核心工程和支持工程齐头并进的研发策略，在尽量保护现有投资的前提下，侧重于业务系统的扩展。中小型商业银行由于起步晚，原有投入不大，而且许多设备由于产出年代较晚容易在新系统中得到继续使用。
由于受体制等多种因素的影响，大银行更像是生活在一个封闭的系统之中，而中小银行则更多的是按商业规则行事。与传统大银行相比，中小银行是依靠特色经营、依靠采用高新技术，在中国银行业获得了安身立命之地。同时在技术应用上超前的意识和前瞻的理念也是很重要的。
与大型银行相比，城市商业银行与农信社的信息化规模要小很多，平均水平也相对较低。但城市商业银行与农信社的IT应用提高很快，而且由于规模不大，工程实施起来周期短、起点高。但他们同样存在现有基础网络设施无法满足新系统、新业务的现象，同样需要对网络平台进行改造。国内有着近百家城市银行，市场规模相当可观。
2．中小银行信息化建设的方向
近几年中小银行信息化建设的重点是办公自动化、综合业务系统、数据大集中、网络建设、MIS系统和电话银行和网上银行，不同的银行重点方向又有差异。见图1。
3. 中小银行对合作伙伴的选择倾向
从项目的规模和技术的复杂程度来看，国内IT厂商要承担起银行信息化，自身实力还有待加强。IBM仍是众多中小银行选择的合作伙伴，其次是HP和联想，涉及领域包括系统集成、独立软件开发、解决方案提供及部分硬件设备。
大多数中小银行对目前的合作伙伴表示满意，因而倾向于继续与其保持紧密合作; 有约30%的中小银行表示短期不会更换合作伙伴，如遇到更好的可能会考虑; 只有极少量的银行企业表示正在积极寻找 新合作伙伴。见图2。
2003市场机会在哪里？
尽管银行业信息化建设已经达到了相当高的水平，但需求远未达到饱和，随着业务发展的需要和银行业市场竞争的加剧，银行业IT应用的市场需求潜力仍然很大。计世资讯研究表明，2003年国内银行业信息化建设的需求趋势主要表现在以下几个方面:
1．网上银行将得到大力发展
由于互联网技术更新速度极快，因此银行在总体规划上，既要着眼于未来的发展，追求先进和完美，又要考虑现实的条件与可能，合理投入，稳步推进，逐渐完善。要确定建立以客户为中心，适应业务发展需要，适应市场快速反应和产品创新需要，适应组织机构调整和管理需要的网上银行建设目标。
2．ATM机的数量还将维持一定的增长
与经济发展需求相比，我国ATM数量仍显不足。按国家“十五”计划，此期间每年ATM设备需求量为6000～8000台，意味着未来几年我国ATM 装机数量仍将保持较高的增长速度，对ATM等自助银行设备的投资还将十分巨大。
3．大集中带来IT新机遇
从技术层面而言，大集中的基础是IT技术。因此，大集中的过程将为众多的IT技术提供商提供无限机遇。大集中的基础是一个核心的数据库，因此，存储设备不可或缺。在此基础上，通信网络备份机制和灾难恢复/备份中心的建立，要求银行计算机网络要有高可靠性、双机、双网互为备份成为必须。从长远考虑还要建立异地灾难恢复备份中心。此外，虽然实现数据大集中后，分支行的许多系统将移至总行，但大集中仍给做银行软件的公司提供了很多机会，如有些对公的数据应该还是会放在分行，这样银行得改造原有系统，如它的前置机等。为保留地方特色，各分行也会相应开发一些新的业务品种。
4．主机和各种类型服务器的应用会更加成熟完善
按操作系统划分，金融行业使用的服务器有UNIX服务器、NT服务器、LINUX服务器。UNIX服务器基本上用于基础、大型的处理；NT服务器用于档案管理、邮件管理、办公自动化方面；LINUX则将是未来一个重要的发展方向。现在银行业LINUX的应用还不是很普遍，成熟度有待进一步提高。未来银行业低端应用采用LINUX服务器会是一大趋势，因为软件的使用成本始终是银行的一大包袱。
5．各商业银行新一代综合业务系统的建设将会加快
目前，国内各银行各个单项业务处理系统对客户信息、业务信息的管理是分离的，业务处理接口没有统一标准，难以支持跨部门并涉及多个处理系统的银行业务处理和金融产品创新。同时，分离的单项业务处理系统现状也使得客户在各个业务层的信息是分散的，不能有效支持对客户各业务层面的综合信息管理。金融产品创新的发展趋势是对客户的服务水平由部门级服务提高到多部门协同的企业级服务。因而，要整合各个单项部门级应用系统，就必须建立企业级的信息系统——综合业务系统。
6．数据仓库将成为各银行未来必须建设的关键项目
面对加入WTO的挑战，中国的商业银行正处于一个非常重要的转折期，银行的发展重点将从以“量的扩张”为主转变到以“质的提高”为主，充分利用现代科技成果，走内涵式发展的集约化道路，适应国际银行业发展的趋势，追求利润和市场的最大化，向数据集中化、业务电子化、管理信息化和服务差异化等方向发展。
外资银行进入中国市场，往往会采用差异化服务策略，即利用标准化的产品、先进的管理和服务、领先的信息技术来争取本地的黄金客户，继而扩张市场。面对这种竞争形势，在信息技术上要求国内商业银行尽快进行数据仓库的建设，帮助银行加强经营管理与决策分析，了解客户的需求与信用风险，开发新的产品和服务，利用现有渠道对客户进行交叉销售，增加盈利能力，并在业务领域上提供差异化服务。
7．管理信息系统的建设迫在眉睫
商业银行的管理信息系统（MIS）分为3个层次。其主要内涵包括盈利分析、风险管理、稽核监督、绩效考核、客户关系管理、市场营销、预算监控及模型预测等。上述3层系统虽然功能侧重不同、应用范围各异，但它们相互依存、相互渗透，共同形成一个统一、完整的商业银行管理信息系统。
8．银行卡受理环境的改善将是下一时期的建设重点
2001年银行卡消费金额只占全国社会商品零售总额的3%左右，说明还有很多的消费场所没有卡消费机制。现在国内安装的POS数量不是太多，而且分布不平衡。今后国内银行卡联网后，增加的投资分两部分，即软件投资和硬件投资。最终实现全国银行卡支付体系和支付网络的统一规划、统一管理，统一各层级的业务操作，提升银行卡受理环境的总体技术水平。
9．移动支付领域的投资将是未来增长最迅速的领域
在移动支付领域，中国联通和中国银联在2002年7月25日签订战略合作协议，在国内大力推广手机支付，用手机实现部分缴费业务。据预测，手机支付银行卡业务将创造一个庞大的产业，到2006年，手机支付银行卡业务将会有20多亿美元的市场。
中小银行需求有多大？
1．近期中小银行IT投资规模
由于竞争和发展的需要，近几年中小银行信息化建设的进程加快。调查显示，60%的中小银行IT投入也呈逐年增加态势，也有少部分中小银行的IT投入是分阶段进行的。见图3。
关于2002年的投资规模，25%的中小银行在100万以下，50%在100万元了～500万元之间，10%在500万元～1000万无之间，15%的中小银行投资规模在1000万元以上。
关于2003年的投资规模，20%表示预计在100万以下，40%的投资规模在100万元～500万元，20%的中小银行投资规模在500万元～1000万元之间，20%的中小银行投资规模在1000万元以上。见图4。从2002年与2003年投资分布看，中小银行IT投资呈现出一定的增长趋势。
2. 2003年中小银行重点IT投资方向
调查发现，2003年中小银行在IT方面的重点投资方向首先是办公自动化（OA），其次是业务系统升级、更新和完善，第三是网络建设与改造，在CRM和MIS上也有一定的投入，在网络银行上的投入也不少，另外开发新业务、新网点也是投入的一个方面，具体重点IT投资方向见图5。
计世资讯
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（计算机世界报 第01期 d18、D19）
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